Hexa Patrimoine participe à Patrimonia 2025
Cette shortnews vous est proposée par Hexa Patrimoine
Les 24 et 25 septembre prochains, Hexa Patrimoine participera pour la première fois au salon Patrimonia à Lyon. L’occasion de rencontrer de futurs conseillers en gestion de patrimoine (CGP) en quête d’un modèle structurant, humain et tourné vers l’avenir.
Depuis sa création, Hexa Patrimoine se positionne comme un acteur innovant dans le monde de la gestion de patrimoine. Plus qu’un cabinet, le réseau propose un modèle de franchise inédit, pensé pour celles et ceux qui souhaitent exercer ce métier avec autonomie, tout en bénéficiant d’un véritable accompagnement.
Patrimonia : un rendez-vous clé pour les professionnels du patrimoine
Chaque année, le salon Patrimonia rassemble plusieurs milliers de professionnels autour des enjeux du conseil, de l’investissement et de la stratégie patrimoniale. Véritable carrefour d’idées, d’innovations et de rencontres, ce salon est devenu une référence dans l’univers des CGP.
Pour Hexa Patrimoine, cette première participation est bien plus qu’une formalité : « C’est un moment fort pour nous. Être à Patrimonia, c’est affirmer notre volonté de dialoguer avec la nouvelle génération de CGP, avec celles et ceux qui se posent des questions, qui cherchent leur voie, ou simplement un cadre dans lequel exercer autrement », explique Sébastien, co-fondateur du réseau.
Hexa Patrimoine : entreprendre dans un cadre structurant
Le modèle Hexa Patrimoine repose sur une conviction : on peut entreprendre sans être seul. Dans un métier exigeant comme celui de CGP, où les défis sont multiples — réglementation, acquisition clients, montée en compétences —, il est essentiel d’avoir un socle solide.
C’est là qu’intervient l’approche d’Hexa Patrimoine. Le réseau a été pensé pour répondre à un double besoin : préserver l’indépendance de ses franchisés tout en leur offrant un accompagnement constant, humain et évolutif.
Parmi les éléments clés de l’accompagnement proposé :
– Un parcours d’intégration sur-mesure
– Des formations continues adaptées à chaque niveau d’expérience
– Des leads entrants qualifiés pour développer son portefeuille
– Des outils performants pour piloter son activité
– Un encadrement bienveillant et des échanges réguliers avec le siège et les autres franchisés
« Beaucoup de CGP se lancent seuls et se retrouvent rapidement confrontés à l’isolement, aux obstacles techniques ou au manque de visibilité. Notre objectif, c’est de leur proposer un cadre qui structure sans enfermer », complète Laurence, co-fondatrice du réseau.
Une présence au salon pour aller à la rencontre des porteurs de projets
Au-delà de la visibilité, c’est l’envie de créer des rencontres authentiques qui guide la présence d’Hexa Patrimoine à Patrimonia. Pendant deux jours, l’équipe sera disponible sur le stand G51, prête à échanger avec toutes celles et ceux qui s’interrogent sur leur avenir dans le métier.
Vous êtes en reconversion ? Jeune diplômé ? CGP déjà en activité mais en quête d’un nouveau souffle ? Le salon est l’endroit idéal pour comprendre ce que le réseau peut concrètement vous apporter.
« Nous avons tous été à un moment de notre parcours où l’on se demande si l’on va dans la bonne direction. Chez Hexa Patrimoine, on veut être ce point d’ancrage, ce repère qui permet de se lancer ou de rebondir avec confiance », souligne Sébastien.
La franchise, un modèle d’avenir dans la gestion de patrimoine
Dans un marché de plus en plus concurrentiel, la franchise représente une alternative solide et crédible à l’indépendance « pure ». Elle offre un cadre juridique et opérationnel, tout en laissant de la liberté au conseiller sur son organisation, sa relation client et son développement.
Hexa Patrimoine en fait un levier d’évolution, non pas un carcan. Chaque franchisé est accompagné dans la durée, avec des objectifs clairs, des outils adaptés, et surtout, une véritable communauté de professionnels.
Un moment pour écouter, sans pression
L’équipe d’Hexa Patrimoine insiste : Patrimonia ne sera pas une opération de “vente”, mais un temps d’écoute, de dialogue, et d’échange. Aucun parcours n’est identique, aucune situation n’est figée. Ce que propose Hexa, c’est une rencontre. Un début de réflexion, ou peut-être, une suite logique à un cheminement déjà entamé.
« Nous savons que rejoindre un réseau, c’est une décision importante. On ne cherche pas à convaincre, mais à comprendre. Si notre vision résonne avec vos aspirations, alors on aura peut-être semé une graine », conclut Laurence.
Informations pratiques
Salon Patrimonia
Dates : 24 et 25 septembre 2024
Lieu : Centre des Congrès de Lyon
Stand Hexa Patrimoine : G51
Vous souhaitez entreprendre dans la gestion de patrimoine, mais vous ne voulez pas avancer seul ? Venez découvrir une autre manière d’exercer ce métier. Hexa Patrimoine vous accueille à Patrimonia avec écoute, engagement et ambition.
Franchise Hexa Patrimoine
Depuis 2008, Hexa Patrimoine, anciennement Excellis, s’est imposé comme un acteur clé de la gestion de patrimoine en France. Fondé par Sébastien Martinez, expert en gestion privée, ce réseau national indépendant accompagne particuliers et professionnels dans l’optimisation et la valorisation de leur patrimoine.
Découvrir le réseau
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L’esprit Hexa Patrimoine au sommet de Chamonix ⛰️
Pour la deuxième année consécutive, le réseau Hexa Patrimoine a choisi l’oxygène des cimes pour son séminaire annuel. Après le succès de notre première édition, nos dix franchisés se sont retrouvés à Chamonix, au pied du Mont-Blanc, pour dessiner les contours d'une année placée sous le signe de l'excellence et de la responsabilité.
Pendant trois jours intenses, nos experts venus de toute la France ont travaillé de concert pour aligner nos méthodes de conseil sur les dernières évolutions de notre métier. Notre ambition est claire : garantir une qualité de service uniforme et une expertise de pointe, tout en intégrant les enjeux de demain.La dimension ESG au cœur de notre stratégie de conseil
Le choix de Chamonix n’était pas seulement esthétique ; il était hautement symbolique. En tant qu'acteurs de la gestion de patrimoine, nous avons une responsabilité directe dans l'orientation des capitaux vers une économie plus durable. La dimension ESG n'est plus une option chez Hexa Patrimoine, elle est le socle de notre développement.Le recul spectaculaire de la Mer de Glace, emblème de notre patrimoine naturel, a servi de salle de classe à ciel ouvert. En observant ce géant qui a perdu plus de volume ces 30 dernières années qu'entre 1825 et 1995, nos franchisés ont pu confronter la réalité du dérèglement climatique. Cette prise de conscience renforce notre détermination à proposer des solutions d'investissement qui respectent des critères environnementaux et sociaux rigoureux.
- Environnement : Analyse de l'empreinte carbone des actifs.
- Social : Valorisation des entreprises favorisant le bien-être et l'inclusion
- Gouvernance : Transparence et éthique des structures sélectionnées.
La solidarité dans l'effort comme moteur de réussite
L’esprit Hexa Patrimoine, c’est aussi une aventure humaine où la solidarité prime. Pour incarner cette valeur, nous avons quitté les salles de conférence pour le terrain. À bord du mythique train du Montenvers, puis équipés de crampons, nos franchisés ont entamé une randonnée glaciaire jusqu’au cœur de la grotte de glace.Cette immersion dans un environnement exigeant est le miroir de notre quotidien de conseiller :
1. Analyser un terrain complexe : Comprendre les marchés et leurs risques.
2. Sécuriser le parcours : Protéger le patrimoine de nos clients.
3. Viser le sommet : Atteindre les objectifs de performance sur le long terme.
Rejoignez une franchise qui donne du sens à la finance
Ce séminaire a prouvé que la force d'Hexa Patrimoine réside dans son collectif. En rejoignant notre réseau, nos franchisés ne bénéficient pas seulement d'un accompagnement technique ; ils intègrent une communauté soudée, consciente de son impact social et environnemental.Vous partagez notre vision d'une gestion de patrimoine éthique et performante ? L'aventure ne fait que commencer.
26 Jan 2026 Service aux entreprises
Entreprendre dans la gestion de patrimoine en 2026
Toute l’équipe d’Hexa Patrimoine vous adresse ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que 2026 soit pour vous l’année de l’audace, de l’indépendance et de l’épanouissement entrepreneurial. Pour beaucoup de professionnels du chiffre, du droit ou de la finance, cette année marque le moment idéal pour transformer une expertise confirmée en un projet de vie solide et porteur de sens.
Un secteur en plein essor face à de nouveaux défis
Le marché de la gestion de patrimoine en France traverse une période faste. Avec une croissance soutenue de 8 % par an depuis une décennie, le secteur représente aujourd'hui plus de 5 000 milliards d’euros d’actifs gérés. Les épargnants, de plus en plus avertis, s'éloignent des circuits bancaires traditionnels pour rechercher un conseil sur-mesure, indépendant et transparent.Pourtant, le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) indépendant s’est complexifié. Entre une réglementation AMF toujours plus exigeante et une charge administrative croissante, un professionnel isolé consacre aujourd'hui 63 % de son temps à des tâches non rémunératrices. C’est pour répondre à ce paradoxe qu’Hexa Patrimoine a structuré un modèle de franchise unique, conçu par des experts pour des experts.
Le modèle Hexa Patrimoine : l'expertise au service de l'humain
Fort de 20 ans d’expérience, Hexa Patrimoine ne se contente pas de vous offrir une enseigne. Nous mettons à votre disposition un véritable écosystème de croissance :Une libération opérationnelle : Nous gérons pour vous le marketing, la communication digitale et la conformité réglementaire. Résultat ? Vous consacrez 80 % de votre temps à ce qui génère réellement de la valeur : la relation avec vos clients.
Des outils digitaux de pointe : Grâce à nos process experts, vous réalisez des préconisations d'une précision chirurgicale, garantissant un conseil de haute qualité et une satisfaction client optimale.
Un accompagnement sur-mesure : Avec un parcours d'intégration de 18 jours et un support permanent, nous sécurisons chaque étape de votre installation.
Nos territoires prioritaires pour votre future agence
Pour soutenir notre ambition nationale et répondre à une demande client record, nous accélérons notre déploiement dans des zones stratégiques à fort potentiel patrimonial. Nous recherchons activement nos futurs directeurs et directrices d’agences sur les secteurs suivants :Sud-Ouest : Bordeaux et Toulouse.
Grand Ouest : Nantes et Rennes.
Arc Méditerranéen : Nice, Marseille et Montpellier.
Chacune de ces métropoles bénéficie d'une dynamique économique forte, idéale pour l'implantation d'un cabinet Hexa Patrimoine.
Rejoignez un collectif d'excellence
Nos franchisés actuels sont le reflet de notre exigence : ex-banquiers, anciens avocats, notaires de formation ou directeurs commerciaux. Tous sont animés par la volonté d'entreprendre dans un cadre sécurisant et éthique. Comme nos dix agences déjà opérationnelles, de Lyon à Fontainebleau en passant par la Touraine, vous bénéficierez de la force d'un réseau tout en restant maître de votre destin.En 2026, ne soyez plus seul face aux mutations du marché. Rejoignez Hexa Patrimoine pour offrir à vos clients l'excellence qu'ils attendent et pour vous offrir le succès que vous méritez.
05 Jan 2026 Service aux entreprises
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Accompagnement des dirigeants
Vous portez un projet d’investissement, une phase de développement à financer ou un besoin ponctuel de trésorerie pour franchir une étape clé. La relation bancaire peut devenir un véritable levier de croissance… ou au contraire un obstacle. Tout se joue bien souvent en amont, avant même le premier échange avec votre interlocuteur bancaire.
L’obtention d’un crédit bancaire constitue une étape déterminante dans la vie d’une entreprise. Elle nécessite une approche structurée et méthodique. La réussite de cette démarche repose avant tout sur une gestion rigoureuse et une préparation approfondie du dossier.
Pour un dirigeant, maîtriser les codes et les attentes des établissements financiers est un avantage stratégique. L’intervention d’un expert en pilotage d’entreprise permet alors de faire la différence : structuration des données, cohérence financière, lisibilité du projet. Comprendre les critères d’analyse de la banque et démontrer la démonstration économique de votre projet sont essentiels pour transformer une simple demande de financement en une négociation maîtrisée, au service de la solidité financière et du développement durable de l’entreprise.
Dans cette logique, Experts-Gestion GCL accompagne les dirigeants dans leurs démarches financières et leurs relations bancaires.1. Anticiper la demande : l’importance du diagnostic d’entreprise
Avant toute prise de contact avec votre banquier, la préparation du dossier constitue l’étape la plus décisive. L’objectif de la banque est clair : limiter le risque et s’assurer de votre capacité à honorer les échéances de remboursement.
1.1 Réaliser un audit d’entreprise complet
Un diagnostic d’entreprise approfondi constitue le socle de toute demande de financement. Accompagné par un expert en pilotage, le dirigeant peut disposer d’une analyse financière objective mettant en évidence les forces de l’entreprise comme ses points de vigilance. Il est indispensable de maîtriser précisément sa situation financière :
• Analyse de la rentabilité : démontrer la capacité de l’activité à générer des marges suffisantes pour absorber les charges courantes et les futures échéances de crédit. Cette analyse doit être claire, argumentée et récente.
• Flux de trésorerie : les établissements bancaires accordent une attention particulière à la capacité d’autofinancement. Des projections de trésorerie cohérentes et un plan de gestion financière structuré sont indispensables.
• Indicateurs financiers : l’analyse détaillée des ratios clés (endettement, liquidité, structure financière) permet d’asseoir la crédibilité du dossier.
1.2 Clarifier la demande et formaliser le business plan
Une demande de financement bancaire doit être parfaitement justifiée. Le banquier doit comprendre l’usage précis des fonds et la manière dont cet investissement contribuera à la création de valeur future.
• Objectif du financement : investissement matériel, couverture du besoin en fonds de roulement, lancement d’une nouvelle offre ou développement d’une activité existante.
• Business plan et projections financières : même pour une entreprise déjà en activité, un business plan actualisé, y compris sous une forme simplifiée, reste indispensable pour les projets de croissance ou d’expansion. L’intégration du financement dans la stratégie globale de pilotage doit être clairement démontrée.2. Les leviers de négociation du crédit bancaire
Une fois le dossier solidement construit, la phase de négociation peut s’engager. L’enjeu n’est pas d’accepter une première proposition, mais d’optimiser l’ensemble des paramètres du financement.
2.1 Taux d’intérêt, durée et garanties
Le taux d’intérêt est un élément central, mais il ne doit pas être analysé isolément.
• Taux et durée du prêt : la durée impacte directement le niveau des mensualités et l’équilibre financier à long terme. Il est essentiel d’évaluer plusieurs scénarios et de comparer les offres.
• Garanties et cautions : chaque garantie demandée (nantissement, hypothèque, caution personnelle du dirigeant) accroît le risque supporté par l’entreprise et son dirigeant. Leur périmètre doit faire l’objet d’une négociation attentive.
2.2 Clauses contractuelles et covenants bancaires
Les conditions contractuelles du prêt sont parfois sous-estimées, alors qu’elles peuvent fortement contraindre la gestion future.
• Covenants financiers : ces engagements imposent le respect de seuils financiers tout au long de la durée du crédit. Ils doivent être réalistes et compatibles avec l’activité. L’accompagnement d’un expert permet d’en mesurer l’impact sur la flexibilité opérationnelle.
• Frais et indemnités : les frais de dossier et les indemnités de remboursement anticipé peuvent être négociés afin de préserver des marges de manœuvre en cas de renégociation ou de remboursement avant échéance.3. L’accompagnement par un expert en gestion d’entreprise : sécuriser et optimiser le financement
Recourir à un conseiller en gestion d’entreprise constitue un choix stratégique pour sécuriser et optimiser une demande de crédit bancaire.
3.1 Une expertise au service de la crédibilité
L’intervention d’un expert apporte une légitimité supplémentaire au dossier présenté. Il agit comme un intermédiaire entre la réalité opérationnelle de l’entreprise et les exigences financières de la banque.
• Structuration et formalisation du dossier : l’expert veille à la cohérence des données, à la qualité de la présentation et à l’utilisation d’un langage financier conforme aux attentes bancaires.
• Stratégie de négociation : grâce à son expérience, il anticipe les interrogations du banquier, identifie les leviers de négociation et construit une approche financière adaptée à la situation de l’entreprise et à son secteur d’activité.
3.2 Des outils de pilotage au service du suivi financier
La mise en place d’outils d’aide à la décision renforce la crédibilité du projet. Ces outils permettent de démontrer comment l’investissement sera suivi et intégré dans le pilotage quotidien de l’entreprise. Pour la banque, cette capacité de suivi constitue un gage de sérieux et de maîtrise des risques, déterminant dans toute décision de financement.Conclusion
L’obtention d’un crédit bancaire pour une entreprise résulte d’un travail de préparation rigoureux et d’une collaboration étroite entre le dirigeant et ses partenaires. Rien ne doit être laissé au hasard. L’accompagnement par un cabinet spécialisé en gestion d’entreprise comme Experts-Gestion GCL permet de sécuriser le dossier, de renforcer sa crédibilité et d’obtenir des conditions de financement alignées avec les objectifs et la réalité économique de l’entreprise.04 mars 2026 Actualités de la franchise
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L’Express Franchise, c’est l’acteur incontournable de l’univers de la franchise. Bien plus qu’une plateforme de mise en relation entre franchiseurs et candidats à la franchise, L’Express Franchise est aussi un média. Articles, podcasts, vidéos et livres blancs, chaque jour, nous proposons des contenus inspirants. Notre ambition : répondre de manière éclairée à toutes les questions que peuvent un jour se poser de futurs franchisés. La franchise n’aura bientôt plus de secret pour vous !