Avec ses 20 années d’expérience, Hexa Patrimoine offre un service responsable à ses clients et son réseau

Cette actualité vous est proposée par Hexa Patrimoine.
Depuis 2008, HEXA PATRIMOINE, anciennement EXCELLIS, s’est imposé comme un acteur clé de la gestion de patrimoine en France. Fondé par Sébastien Martinez, notre cabinet accompagne, en toute indépendance, les particuliers comme les professionnels dans l’optimisation et la valorisation de leur patrimoine.
Avec notre siège à Lyon et des agences réparties dans plusieurs régions, nous proposons une approche humaine, personnalisée et responsable, fondée sur la proximité et la confiance.
Une histoire d’excellence et de proximité
Tout a commencé en 2008, lorsque Sébastien, diplômé du Diplôme d’Expert en Gestion de Patrimoine de Clermont-Ferrand, crée le cabinet EXCELLIS dans la Drôme. Son objectif : proposer un conseil indépendant, rigoureux, et surtout aligné avec les intérêts de ses clients.
En 2018, Laurence rejoint l’aventure pour structurer et développer notre réseau commercial. Issue du monde bancaire et assurantiel, elle apporte une vision complémentaire et renforce notre expertise au service des chefs d’entreprise et de leurs enjeux patrimoniaux.
En 2022, nous décidons ensemble de franchir une nouvelle étape : transformer notre cabinet en un réseau national, avec une ambition forte – celle de rendre la gestion de patrimoine de qualité accessible partout en France, tout en conservant nos valeurs fondatrices.
Une équipe engagée et un réseau solide
Aujourd’hui, nous nous appuyons sur une équipe de conseillers expérimentés, diplômés des meilleures formations du secteur, et partageant notre exigence en matière de conseil personnalisé.
Notre force, c’est aussi notre réseau de partenaires de confiance – notaires, avocats, experts-comptables – qui nous permet d’offrir des solutions globales, adaptées à chaque situation, dans une logique de cohérence patrimoniale à long terme.
Une gestion de patrimoine plus responsable
Nous croyons que le patrimoine ne se limite pas à des chiffres ou à des placements. Il est aussi un levier d’action, un moyen concret de contribuer aux grands enjeux d’aujourd’hui.
C’est pourquoi nous intégrons dans nos recommandations les dimensions environnementales, sociales et sociétales, en ligne avec les principes de la finance responsable. Nous vous aidons à faire des choix éclairés, qui allient performance et impact.
Bien plus qu’un cabinet : un réseau, une vision
Depuis plus de 20 ans, nous avons construit un modèle unique : celui d’un cabinet indépendant, devenu un réseau national, où chaque conseiller incarne les valeurs qui nous animent depuis le début : proximité, transparence, exigence et humanité.
Avec HEXA PATRIMOINE, nous proposons une autre manière de penser la gestion de patrimoine : plus responsable, plus accessible, et plus connectée aux réalités du terrain. Et si c’était ça, l’avenir du conseil patrimonial ?
D'autres actualités du réseau Hexa Patrimoine

Entreprendre dans la gestion de patrimoine en 2026
Toute l’équipe d’Hexa Patrimoine vous adresse ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que 2026 soit pour vous l’année de l’audace, de l’indépendance et de l’épanouissement entrepreneurial. Pour beaucoup de professionnels du chiffre, du droit ou de la finance, cette année marque le moment idéal pour transformer une expertise confirmée en un projet de vie solide et porteur de sens.
Un secteur en plein essor face à de nouveaux défis
Le marché de la gestion de patrimoine en France traverse une période faste. Avec une croissance soutenue de 8 % par an depuis une décennie, le secteur représente aujourd'hui plus de 5 000 milliards d’euros d’actifs gérés. Les épargnants, de plus en plus avertis, s'éloignent des circuits bancaires traditionnels pour rechercher un conseil sur-mesure, indépendant et transparent.Pourtant, le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) indépendant s’est complexifié. Entre une réglementation AMF toujours plus exigeante et une charge administrative croissante, un professionnel isolé consacre aujourd'hui 63 % de son temps à des tâches non rémunératrices. C’est pour répondre à ce paradoxe qu’Hexa Patrimoine a structuré un modèle de franchise unique, conçu par des experts pour des experts.
Le modèle Hexa Patrimoine : l'expertise au service de l'humain
Fort de 20 ans d’expérience, Hexa Patrimoine ne se contente pas de vous offrir une enseigne. Nous mettons à votre disposition un véritable écosystème de croissance :Une libération opérationnelle : Nous gérons pour vous le marketing, la communication digitale et la conformité réglementaire. Résultat ? Vous consacrez 80 % de votre temps à ce qui génère réellement de la valeur : la relation avec vos clients.
Des outils digitaux de pointe : Grâce à nos process experts, vous réalisez des préconisations d'une précision chirurgicale, garantissant un conseil de haute qualité et une satisfaction client optimale.
Un accompagnement sur-mesure : Avec un parcours d'intégration de 18 jours et un support permanent, nous sécurisons chaque étape de votre installation.
Nos territoires prioritaires pour votre future agence
Pour soutenir notre ambition nationale et répondre à une demande client record, nous accélérons notre déploiement dans des zones stratégiques à fort potentiel patrimonial. Nous recherchons activement nos futurs directeurs et directrices d’agences sur les secteurs suivants :Sud-Ouest : Bordeaux et Toulouse.
Grand Ouest : Nantes et Rennes.
Arc Méditerranéen : Nice, Marseille et Montpellier.
Chacune de ces métropoles bénéficie d'une dynamique économique forte, idéale pour l'implantation d'un cabinet Hexa Patrimoine.
Rejoignez un collectif d'excellence
Nos franchisés actuels sont le reflet de notre exigence : ex-banquiers, anciens avocats, notaires de formation ou directeurs commerciaux. Tous sont animés par la volonté d'entreprendre dans un cadre sécurisant et éthique. Comme nos dix agences déjà opérationnelles, de Lyon à Fontainebleau en passant par la Touraine, vous bénéficierez de la force d'un réseau tout en restant maître de votre destin.En 2026, ne soyez plus seul face aux mutations du marché. Rejoignez Hexa Patrimoine pour offrir à vos clients l'excellence qu'ils attendent et pour vous offrir le succès que vous méritez.
05 Jan 2026 Actualités de la franchise

Victor DEMIRKAN rejoint Hexa Patrimoine en Indre-et-Loire
Cette actualité vous est proposée par Hexa Patrimoine. Hexa Patrimoine poursuit le développement de son réseau avec l’arrivée de Victor DEMIRKAN, nouveau franchisé implanté en Indre-et-Loire. Cette intégration s’inscrit dans notre ambition ...
01 Déc 2025 Actualités

Hexa Patrimoine s’implante dans le Pays de Gex avec...
Cette actualité vous est proposée par Hexa Patrimoine. Un parcours solide entre droit, fiscalité et conseil international Titulaire d’un cursus en droit, complété par une spécialisation en gestion de patrimoine et en fiscalité internationale, Jean...
10 Nov 2025 Actualités

Hexa Patrimoine accompagne financièrement ses nouveaux...
Faciliter la réussite des entrepreneurs engagés Rejoindre un réseau comme Hexa Patrimoine, c’est bien plus qu’un simple projet entrepreneurial : c’est un choix de vie, une envie de construire un avenir durable tout en s’appuyant sur un modèle...
03 Nov 2025 Actualités
D'autres actualités du secteur Service aux entreprises
Litha EspressoLitha Espresso : une franchise qui forme, accompagne et...
Rejoindre un réseau de concessionnaires, c’est bien plus que choisir une enseigne. C’est s’offrir un cadre solide, des outils fiables et un véritable tremplin pour réussir. Chez Litha Espresso, nous avons fait de la formation et de l’accompagnement nos piliers, afin de donner à chaque concessionnaire toutes les clés pour performer durablement.
Après un parcours d’entrée clair et structuré (prise de contact, échanges avec le fondateur Léo Delhon, réunion d’information, étude de la zone exclusive, DIP puis signature du contrat) nos futurs concessionnaires indépendants entrent dans une étape décisive : la formation initiale.
Une formation certifiée, exigeante et orientée résultats
Notre programme est certifié Qualiopi, une reconnaissance délivrée par l’État français.
Concrètement, cela signifie :
- une méthodologie éprouvée pour transmettre un savoir-faire précis au réseau,
- des contenus conçus pour répondre aux réalités du terrain,
- un suivi structuré et un accompagnement personnalisé pour sécuriser chaque lancement.
Pendant 5 journées intensives, animées par 4 formateurs experts, les nouveaux concessionnaires apprennent à maîtriser le concept, le produit, la méthode commerciale, le développement business et les bonnes pratiques opérationnelles. Résultat : plus de 53 personnes formées depuis 2020 et un taux de satisfaction de 94,62 %.Un soutien permanent pour performer dans la durée
Chez Litha Espresso, la formation n’est pas une simple étape : c’est le début d’un partenariat solide. Une fois l’activité lancée, notre équipe reste aux côtés des concessionnaires au quotidien, pour les guider, les challenger, partager les meilleures pratiques et les aider à développer leur performance.Et si votre réussite commençait ici ?
Litha Espresso offre un cadre structurant, une marque innovante et un accompagnement premium pour entrepreneurs ambitieux avec une culture du résultat et de la réussite collective.07 janvier 2026 Actualités de la franchise
GCL Experts GestionCréer et piloter une startup : les étapes essentielles...
Créer une startup est une aventure stimulante, mais exigeante. À la différence d’une entreprise classique, la startup évolue dans un environnement marqué par l’innovation, une ambition de croissance rapide et une forte part d’incertitude. Les premières phases sont déterminantes : elles conditionnent la capacité du projet à se structurer, à convaincre et à durer. Pour l’entrepreneur, cela implique méthode, vision stratégique et une gestion rigoureuse dès l’origine.
Comprendre les spécificités d’une startup et maîtriser les étapes clés de sa création permet d’éviter de nombreux écueils. De la formalisation de l’idée jusqu’à l’analyse de la rentabilité, chaque décision compte pour poser des bases saines et pérennes.1. De l’idée au projet structuré : poser les fondations de la startup
Le succès d’une startup repose avant tout sur un travail approfondi en amont. L’idée initiale, aussi innovante soit-elle, doit être confrontée à la réalité du marché et traduite en un modèle économique cohérent.
1.1 Étudier le marché pour valider son concept
Avant tout lancement, l’étude de marché constitue une étape incontournable. Elle ne se limite pas à vérifier l’existence d’un besoin : elle permet d’identifier les cibles, d’analyser les comportements des clients potentiels, d’évaluer la concurrence et de comprendre les tendances du secteur.
Par exemple, un projet d’application dédiée à la livraison de produits locaux devra s’appuyer sur une analyse précise des usages urbains, des contraintes logistiques et des offres déjà en place. Cette démarche aide à affiner la proposition de valeur et à positionner la startup de manière pertinente.
1.2 Le business plan, pilier de la stratégie
Une fois le concept validé, sa formalisation passe par l’élaboration d’un business plan structuré. Bien plus qu’un document administratif, il s’agit d’un véritable outil de pilotage. Il rassemble la vision stratégique, le plan marketing, l’organisation opérationnelle et les prévisions financières.
Un business plan bien construit permet d’anticiper les difficultés, de mesurer les besoins futurs et de démontrer la viabilité du projet auprès des partenaires financiers. Dans le cas d’une startup logicielle, par exemple, il devra détailler le modèle d’abonnement, les coûts de développement, les perspectives de revenus et les indicateurs de performance clés.2. Gestion financière et pilotage stratégique : des leviers décisifs
La gestion constitue souvent un point sensible pour les jeunes startups. Le pilotage stratégique consiste à suivre les performances réelles de l’entreprise et à ajuster les décisions en conséquence.
2.1 Assurer l’équilibre financier et sécuriser le financement
Une startup doit accorder une attention constante à sa situation financière. Le suivi de la trésorerie, l’analyse des coûts et l’évaluation de la rentabilité sont indispensables pour éviter les déséquilibres. Une analyse approfondie peut également révéler des dépenses superflues ou mal maîtrisées.
Le financement représente un enjeu majeur : prêt professionnel, levée de fonds ou apport personnel, chaque option nécessite des prévisions financières solides. Dans des secteurs comme la biotechnologie, où les cycles de développement sont longs et coûteux, la capacité à anticiper les besoins financiers conditionne la survie du projet.
2.2 S’appuyer sur des outils de gestion adaptés
Le pilotage stratégique gagne en efficacité grâce à des outils de gestion performants. Tableaux de bord, indicateurs personnalisés et solutions logicielles offrent une vision en temps réel de l’activité et facilitent la prise de décision.
Parallèlement, les formalités administratives ne doivent pas être négligées. Choix de la structure juridique, immatriculation, obligations réglementaires : ces démarches, bien que complexes, sont essentielles et peuvent avoir des conséquences durables sur le fonctionnement de la startup.3. L’intérêt d’un accompagnement dans la création et le développement d’une startup
3.1 Ne pas rester seul face aux enjeux de croissance
Créer et développer une startup implique de multiples responsabilités. Absorbé par les opérations quotidiennes, le dirigeant peut parfois perdre de vue la vision globale et les enjeux à moyen terme. Un accompagnement adapté permet de prendre du recul et de structurer les décisions.
3.2 Bénéficier d’un regard extérieur objectif
L’intervention d’un spécialiste de la gestion d’entreprise apporte une analyse neutre et constructive. Ce regard extérieur permet d’identifier les axes d’amélioration et les opportunités de croissance. Dans le e-commerce, par exemple, cela peut concerner l’optimisation des stocks, la stratégie d’acquisition clients ou l’amélioration de la rentabilité.
3.3 Anticiper les phases de croissance et les situations sensibles
Même lorsque l’activité progresse, les risques restent présents. Une croissance rapide peut fragiliser la trésorerie si les besoins en fonds de roulement ne sont pas anticipés. La mise en place d’indicateurs financiers pertinents et de plans d’action adaptés aide à prévenir ces situations et à sécuriser le développement de l’entreprise.Conclusion
Créer une startup s’apparente davantage à un marathon qu’à une course de vitesse. La réussite repose autant sur la qualité de l’idée que sur la rigueur de son exécution et la solidité de sa gestion. Une approche structurée, un pilotage financier maîtrisé et des décisions éclairées sont essentiels pour évoluer dans un environnement incertain et transformer un projet innovant en une entreprise durable.23 janvier 2026 Actualités de la franchise
Litha EspressoRésolutions 2026 : réalisez votre rêve d’entreprendre...
Et si votre résolution la plus ambitieuse cette année était de devenir votre propre patron ?
Chaque année, on prend des résolutions pour changer sa vie… Et si 2026 était celle où vous passiez de l’envie à l’action ? Avec Litha Espresso, transformez votre passion pour le café en une véritable aventure entrepreneuriale.
Rejoindre Litha Espresso, c’est intégrer un réseau solide où chaque franchisé bénéficie d’un accompagnement complet : de la formation initiale au lancement de votre activité, en passant par le marketing et le développement commercial. Vous ne partez jamais seul : notre équipe vous guide pas à pas pour que votre aventure entrepreneuriale soit un succès.
Les parcours de nos franchisés sont inspirants. Par exemple, Ludwig et Franck, concessionnaires depuis 4 ans, voient leur chiffre d’affaires exploser chaque jour. Perrine et Joseph, franchisés depuis seulement un an, figurent déjà en tête des challenges commerciaux lancés par le siège talonné de près par Eloïse, la benjamine du réseau. Chez Litha Espresso, motivation et dynamisme sont les clés d’une réussite rapide et durable.
Le parcours typique d’un franchisé Litha Espresso commence par une rencontre et un échange pour comprendre vos ambitions et valider votre projet. Ensuite, une formation pratique et théorique vous prépare à démarrer votre activité en toute sérénité et à vivre pleinement l’expérience Litha Espresso.
Et si 2026 était l’année d’entreprendre ?
07 janvier 2026 Actualités de la franchise
Explorez d'autres secteurs d'activité
C'est quoi L'Express Franchise ?
L’Express Franchise, c’est l’acteur incontournable de l’univers de la franchise. Bien plus qu’une plateforme de mise en relation entre franchiseurs et candidats à la franchise, L’Express Franchise est aussi un média. Articles, podcasts, vidéos et livres blancs, chaque jour, nous proposons des contenus inspirants. Notre ambition : répondre de manière éclairée à toutes les questions que peuvent un jour se poser de futurs franchisés. La franchise n’aura bientôt plus de secret pour vous !
