ActualitésFranchise Hexa Patrimoine

Depuis 2008, HEXA PATRIMOINE, anciennement EXCELLIS, s’est imposé comme un acteur clé de la gestion de patrimoine en France. Fondé par Sébastien Martinez, notre cabinet accompagne, en toute indépendance, les particuliers comme les professionnels dans l’optimisation et la valorisation de leur patrimoine.

Avec notre siège à Lyon et des agences réparties dans plusieurs régions, nous proposons une approche humaine, personnalisée et responsable, fondée sur la proximité et la confiance.

🛠️ Une histoire d’excellence et de proximité

Tout a commencé en 2008, lorsque Sébastien, diplômé du Diplôme d’Expert en Gestion de Patrimoine de Clermont-Ferrand, crée le cabinet EXCELLIS dans la Drôme. Son objectif : proposer un conseil indépendant, rigoureux, et surtout aligné avec les intérêts de ses clients.

En 2018, Laurence rejoint l’aventure pour structurer et développer notre réseau commercial. Issue du monde bancaire et assurantiel, elle apporte une vision complémentaire et renforce notre expertise au service des chefs d’entreprise et de leurs enjeux patrimoniaux.

En 2022, nous décidons ensemble de franchir une nouvelle étape : transformer notre cabinet en un réseau national, avec une ambition forte – celle de rendre la gestion de patrimoine de qualité accessible partout en France, tout en conservant nos valeurs fondatrices.

👥 Une équipe engagée et un réseau solide

Aujourd’hui, nous nous appuyons sur une équipe de conseillers expérimentés, diplômés des meilleures formations du secteur, et partageant notre exigence en matière de conseil personnalisé.

Notre force, c’est aussi notre réseau de partenaires de confiance – notaires, avocats, experts-comptables – qui nous permet d’offrir des solutions globales, adaptées à chaque situation, dans une logique de cohérence patrimoniale à long terme.

🌱 Une gestion de patrimoine plus responsable

Nous croyons que le patrimoine ne se limite pas à des chiffres ou à des placements. Il est aussi un levier d’action, un moyen concret de contribuer aux grands enjeux d’aujourd’hui.

C’est pourquoi nous intégrons dans nos recommandations les dimensions environnementales, sociales et sociétales, en ligne avec les principes de la finance responsable. Nous vous aidons à faire des choix éclairés, qui allient performance et impact.

🧭 HEXA PATRIMOINE, bien plus qu’un cabinet : un réseau, une vision

Depuis plus de 20 ans, nous avons construit un modèle unique : celui d’un cabinet indépendant, devenu un réseau national, où chaque conseiller incarne les valeurs qui nous animent depuis le début : proximité, transparence, exigence et humanité.

Avec HEXA PATRIMOINE, nous proposons une autre manière de penser la gestion de patrimoine : plus responsable, plus accessible, et plus connectée aux réalités du terrain.

Et si c’était ça, l’avenir du conseil patrimonial ?